上市公司并购重组、定增市场动态 ——2018-12-10至2018-12-16

一、本周政策动态

(无)

二、本周审核动态

(一)并购重组

通过情况 未通过情况 其他情况
类型 审核公司总家次 家次 占比(%) 家次 占比(%) 家次 占比(%)
并购重组 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00

1、上海至纯洁净系统科技股份有限公司:经并购重组委2018年第67次会议(2018 年 12月11日)审核,获无条件通过。

2、四川天一科技股份有限公司:经并购重组委2018年第67次会议(2018 年 12月11日)审核,获有条件通过。审核意见为:(1)请申请人补充说明标的资产对政府补助的依赖情况以及未来的可持续性;(2)请申请人补充说明将部分盈利能力较差的标的资产一并注入上市公司的必要性。

3、能科科技股份有限公司:经并购重组委2018年第67次会议(2018年12月11日)审核,获无条件通过。

(二)非公开发行核准批复

本周未有证监会核准非公开发行股票的批复。

三、本周董事会预案首次披露交易情况

(一)并购重组

序号 证券代码 证券简称 首次公告日 实施进度 重组目的 交易标的 交易金额(万元) 上市公司所属行业 并购标的所属行业
1 300531 优博讯 2018-12-15 董事会预案 收购其他资产 佳博科技100%股权 48,899.98 电子设备和仪器 电子设备和仪器
2 300604 长川科技 2018-12-13 董事会预案 收购其他资产 长新投资90%股权 49,032.25 工业机械 多领域控股

1、优博讯收购佳博科技100%股权

(1)交易方案

上市公司拟向陈建辉等26名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的佳博科技100%股权。本次交易完成后,佳博科技将成为上市公司全资子公司。

经各方协商,本次交易标的资产初步作价81,500万元,其中,上市公司以股份支付对价合计48,900万元,占本次交易预计总金额的60%;以现金支付对价合计32,600万元,占本次交易预计总金额的40%。

本次交易未导致公司控制权变化,不构成重组上市。本次交易构成重大资产重组,构成关联交易。

(2)对上市公司主营业务的影响

上市公司是行业智能移动应用软硬件一体化解决方案提供商,核心业务为提供以智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方案,主要产品包括智能移动数据终端、智能移动支付终端和其他类智能终端。标的公司的主营业务是专用打印机的研发、生产、销售和服务,主要产品包括标签打印机、票据打印机、打印机机芯模组和智能打印终端等。

上市公司与标的公司主营业务同属于计算机、通信和其他电子设备制造业,双方主营产品均属于行业级智能信息化产品,且在核心功能属性及应用场景方面具有较强的协同性和互补性:在技术协同性上,上市公司和标的公司均在各自领域具有丰厚的技术沉淀和技术储备,具备较强的研发和技术实力,本次交易完成后,双方将在技术资源上实现优势互补,创造新的业务机会;在业务协同性上,上市公司和标的公司可共享下游客户资源,在物流快递、电子商务、零售、工业制造等行业应用领域开展广泛的合作,提升一体化综合服务能力,扩大市场规模。

本交易预案具体内容详见附件1。

2、长川科技收购长新投资90%股份

(1)交易方案

长川科技拟通过发行股份的方式购买国家产业基金、天堂硅谷以及上海装备合计持有长新投资90%的股份。根据长川科技与国家产业基金、天堂硅谷以及上海装备签署的《发行股份购买资产协议》,根据坤元出具的坤元评报〔2018〕598号《资产评估报告》(国家产业基金尚需履行本次交易涉及的有权国资监管部门的评估备案程序),以2018年9月30日为评估基准日,本次交易所涉标的公司股东全部权益评估值为544,802,733.31元(为方便阅读,以下涉及此数据以万为单位保留两位小数,即54,480.27万元),最终作价为544,802,800元(即54,480.28万元)。交易双方确定标的公司90%股份的交易价格为49,032.26万元,全部由长川科技以非公开发行股份的方式支付。

本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市,构成关联交易。

(2)对上市公司主营业务的影响

上市公司主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备,集成电路测试设备主要包括测试机、分选机和探针台等,目前主要产品包括测试机和分选机。

标的公司STI是研发和生产为芯片以及wafer提供光学检测、分选、编带等功能的集成电路封装检测设备商。STI的主要产品有转塔式测编一体机、平移式测编一体机、膜框架测编一体机和晶圆光学检测机。其中转塔式测编一体机主要用于传统的封装终检市场,有引脚的芯片及无引线封装市场。平移式测编一体机主要用于BGA、QFN和有引线封装等先进封装市场。膜框架测编一体机主要用于晶圆级封装终检市场。晶圆光学检测机主要用于晶圆制造及封装过程中的检查市场。

上市公司与STI在产品、销售渠道、研发技术具有高度的协同,符合上市公司未来发展战略布局。

本交易预案具体内容详见附件2。

(二)除并购重组外其他定增

序号 代码 名称 预案公告日 方案进度 增发数量(万股) 募集资金

(亿元)

定向增发目的 发行对象 认购方式 证监会行业
1 002309.SZ 中利集团 2018-12-11 董事会预案 17,435.74 16.79 项目融资 机构投资者,境内自然人 现金 电气机械及器材制造业
2 300122.SZ 智飞生物 2018-12-11 董事会预案 10,000.00 21.00 项目融资 机构投资者,境内自然人 现金 医药制造业
3 300651.SZ 金陵体育 2018-12-11 董事会预案 1,514.67 4.36 项目融资 机构投资者,境内自然人 现金 文教、工美、体育和娱乐用品制造业
4 603638.SH 艾迪精密 2018-12-12 董事会预案 5,209.60 7.00 项目融资 大股东关联方,机构投资者,境内自然人 现金 专用设备制造业
5 002462.SZ 嘉事堂 2018-12-15 董事会预案 4,118.08 15.00 补充流动资金 大股东关联方 中国光大集团股份公司 现金

1、中利集团:本次非公开发行股票募集资金总额不超过167,936.00万元(含167,936.00万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:(1)收购中利电子49.14%股权;(2)补充流动资金;

2、智飞生物:本次非公开发行股票募集资金总额不超过 210,000 万元,扣除发行费用后全部投资于以下项目:(1)智飞绿竹新型联合疫苗产业化项目(第一期);(2)智飞龙科马人用狂犬病疫苗(二倍体细胞)产业化项目;(3)智飞龙科马生物制药产业园( A 区)项目之研发中心项目;

3、金陵体育:本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 43,589.94 万元,扣除发行费用后,计划投资于以下项目:(1)高端篮球架智能化生产线技改项目;(2)体育产品及赛事服务基地建设项目;(3)营销与物流网络建设项目;(4)补充流动资金;

4、艾迪精密:本次非公开发行募集资金总额不超过 70,000 万元(含发行费用),扣除发行费用后,本次发行募集资金拟全部用于以下项目:(1)工程机械用高端液压马达建设项目;(2)液压破碎锤建设项目;(3)工程机械用高端液压主泵建设项目;

5、嘉事堂:本次非公开发行募集资金总额根据实际发行价格及最终发行股份数量确定:募集资金总额=发行股份数量×实际发行价格,且不超过15亿元(含),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

(三)除并购重组外的上市公司实际控制权变更

(无)

四、中国并购库一周情报热点

序号 标题 链接
1 海航控股收购天津航空8.55%股权 http://finance.sina.com.cn/roll/2018-12-12/doc-ihqackaa7160934.shtml?cre=tianyi&mod=pcpager_focus&loc=23&r=9&doct=0&rfunc=100&tj=none&tr=9&wm=
2 海航控股收购新华航空12.18%股权 https://finance.sina.com.cn/stock/s/2018-12-13/doc-ihqackac3493743.shtml
3 海航控股收购天羽飞训100.00%股权 https://finance.sina.com.cn/stock/s/2018-12-13/doc-ihqackac3493743.shtml
4 太极实业转让江苏太极100%股权及相关资产 http://www.sohu.com/a/281890503_116588
5 云煤能源转让投智瑞峰部分股权 http://data.eastmoney.com/notices/detail/600792/AN201812131268190580,.html
6 万里股份转让特瑞电池15.61%股权 http://www.nbd.com.cn/articles/2018-12-13/1281857.html
7 海南矿业收购洛克石油51%股权 https://finance.sina.com.cn/roll/2018-12-12/doc-ihmutuec8608299.shtml?source=cj&dv=1
8 三棵树收购大禹防漏70%股权 https://news.sina.com.cn/c/2018-12-12/doc-ihmutuec8605971.shtml

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据