创业板IPO五亿以下融资,券商做一单平均费率10.43%,收费2500万+?

菜鸟妹统计了2016年6月1日—2017年3月31日新股发行保荐承销费率及费用分布情况,重点关注募资规模在5亿元以下的费率。

1、市场总体IPO保荐承销价格情况

全市场PNG

(1)2016年6月1日—2017年3月31日主板、创业板、中小板累计IPO发行317家,保荐承销费率均值为8.31%,保荐承销费均值为3,624万元;

(2)2016年6月1日—2017年3月31日主板、创业板、中小板累计IPO发行募资规模5亿元以下的有210家,保荐承销费率均值为9.76%,保荐承销费均值为2,585万元。

2、主板IPO保荐承销价格情况

主板

(1)2016年6月1日—2017年3月31日主板累计IPO发行150家,保荐承销费率均值为7.13%,保荐承销费均值为4,298万元;

(2)2016年6月1日—2017年3月31日主板累计IPO发行募资规模5亿元以下的有76家,保荐承销费率均值为9.08%,保荐承销费均值为2,654万元。

3、中小板IPO保荐承销费统计

中小板

(1)2016年6月1日—2017年3月31日中小板累计IPO发行55家,保荐承销费率均值为8.84%,保荐承销费均值为3,274万元;

(2)2016年6月1日—2017年3月31日中小板累计IPO发行募资规模5亿元以下的有39家,保荐承销费率均值为9.89%,保荐承销费均值为2,542万元。

4、创业板IPO保荐承销价格情况

创业板

(1)2016年6月1日—2017年3月31日创业板累计IPO发行112家,保荐承销费率均值为9.78%,保荐承销费均值为2,894万元;

(2)2016年6月1日—2017年3月31日创业板累计IPO发行募资规模5亿元以下的有95家,保荐承销费率均值为10.43%(高于主板1.35个百分点,高于中小板0.54个百分点),保荐承销费均值为2,547万元。

5、小结

综上,市场近期IPO发行募资规模5亿以下的保荐承销费率均值分布在9.08%-10.43%之间,创业板高于中小板,中小板高于主板。保荐承销费用与募资规模和保荐承销费率正相关,保荐承销费率与募资规模成阶梯状负相关,超过一定范围募资规模越大,保荐承销费率越低。

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